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哈药要约收购被指“没诚意” 伙伴入场或提升中信资本主导力

11-02 发布 43 次浏览 创业投资 信息编号:139

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哈药要约收购被指“没诚意” 伙伴入场或提升中信资本主导力

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哈药要约收购被指“没诚意” 伙伴入场或提升中信资本主导力,近日,东北老牌国资药企-集团有限公司(下称“-集团”) -://news.yixiin/list-6935 同时启动对旗下两家上市公司-股份(600664.SH)和人民同泰(600829.SH)的要约收购事宜。此举与-集团正在推进的混改有关。  不过,由于上述要约价格溢价率都不足10%,-集团被市场投资者指“没诚意”。  另外,-集团近日增资扩股引入两家-新股东,第一财经1℃记者发现,其中一家与-集团原股东中信资本有过瓜葛。  要约价被指“太低”  根据公告,此次-集团拟要约收购-股份的股份数为13.34亿股(占比总股本52.86%),要约价格为3.83元/股,仅比8月14日的3.70元/股收盘价溢价3.51%,基于该要约价格为前提,本次要约收购所需最高资金总额为51.08亿元;此次-集团要约收购人民同泰的股份数为1.46亿股(占比总股本25.18%),要约价格为6.65元/股,仅比8月14日的6.25元/股收盘价溢价6.40%,基于该要约价格为前提,本次要约收购所需最高资金总额为9.71亿元。  目前,-集团持有-股份11.73亿股 A 股股票,占-股份总股本的46.49%;-股份持有人民同泰4.34亿股A股股票,占人民同泰总股本的74.82%。  上述要约收购方案公布后,有市场投资者就表示此次要约收购“没诚意”,溢价率“太低”,一般上市公司要约收购价格基本溢价在10%以上, “两家公司股价出现一个涨停板,就可以覆盖过这要约价了。”  “目前-股份和人民同泰的股价处于这么低的位置,-集团给出的要约价确实没有诚意,现时的医药市场行情还不错,后续说不定市场会用脚投票。” 擅长大健康并购的东方高圣副总经理、深圳负责人瞿?在接受1℃记者采访时称。  此次要约收购期限共计30个自然日,具体要约收购情况如何,最终要看-集团之外的股东愿不愿意抛售手握的-股份或人民同泰股权。  “按照市场上要约收购的行情来说,这次的要约价格相当低。-集团毕竟背后还有国资持股,要约收购一旦做成功了,后续不会有什么‘麻烦’。如果要约价格太高的话,可能会涉及到国资流失的问题。”瞿?对1℃记者分析称。  中信资本伙伴入场  据-股份公告,上述要约收购系因-集团8月12日公告进行增资扩股,引入重庆哈珀股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“重庆哈珀”)和天津黑马祺航投资管理有限公司(下称“黑马祺航”),二者通过增资方式分别取得-集团 10%和 5%的股权,导致-集团层面股东结构发生重大变化而触发。  随着重庆哈珀与黑马祺航的介入,-集团董事会由六名董事组成,哈尔滨市-委派2名,中信资本方面委派2名,国企重组公司以及重庆哈珀方面各委派1名。  虽然重庆哈珀和黑马祺航分别出具了声明,称与-集团现有股东非一致性动人。但是二者的身份仍被外界质疑。-股份此前在公告中并未详细提及,只是称重庆哈珀的实际控制人为陈蕊,黑马祺航无实际控制人。  天眼查数据显示,陈蕊系此前宣称介入格力集团混改的厚朴投资重要成员,现任厚朴投资管理公司财务总监;黑马祺航则由周晶、周丽丽和石泽方分别持股40%、30%和30%。  1℃记者拨打天眼查公布的黑马祺航联系电话,对方表示目前不便就公司本身以及入股-集团事项进行更多信息公开。  1℃记者查询到,黑马祺航系中信资本方面亲密的盟友。在2019年5月13日,黑马祺航新增成为-瓴达信投资管理有限公司(下称“-瓴达”)的投资人,系后者的第二大股东,目前持股达20.83%。而-瓴达曾由中信资本方面的中信资本股权投资(天津)股份有限公司独资控制。  工商资料显示,-瓴达的法定代表人、执行董事为刘默。刘默在中信资本方面的多家公司担任高管职务。而张懿宸系中信资本天津的法定代表人及董事长。  8月13日,接近中信资本方面的人士在接受1℃记者采访时,否认中信资本方面与重庆哈珀以及黑马祺航存在着关联关系,“具体可以看-股份公告,后续还会有进一步动作。”  中信资本能否主导混改  -股份称,“本次增资完成后,-集团及公司控制权将发生重大变化,公司实际控制人将由哈尔滨市-变更为无实际控制人。”  根据公告,本次增资完成后,-集团股权结构为,哈尔滨市-持股38.25%,中信资本方面亦持股38.25%,具体包括中信资本冰岛投资有限公司、华平冰岛投资有限公司、黑龙江中信资本医药产业股权投资合伙企业(有限合伙)分别持股 19.125%、18.7%、0.425%。另外哈尔滨国企重组管理顾问有限公司(下称“国企重组公司”)持股 8.5%,重庆哈珀持股10%,黑马祺航持股5%。  目前,-集团董事长、总经理分别为来自中信资本方面的张懿宸、黄荣凯担任。天眼查数据显示,黄荣凯为中信资本董事总经理、法律及合规部主管。  业内的说法是,国内投资界大佬张懿宸领衔的中信资本深度介入-集团的混改,在这家老牌国资药企的话语权日盛。接近张懿宸的人士曾对1℃记者坦言,“张总(懿宸)对-以及哈尔滨有着家乡情结。”。淮安创业投资发布。
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